प्रतिष्ठित मॉडल के बाद पोर्श के आईपीओ में 911 मिलियन शेयर होंगे


फ्रैंकफर्ट – वोक्सवैगन समूह का पर्यवेक्षी बोर्ड रविवार को अपने पोर्श ब्रांड के आईपीओ के साथ आगे बढ़ने के लिए मिलने वाला है, जिसमें इसके सबसे प्रसिद्ध मॉडल के लिए 911 मिलियन शेयर शामिल होंगे, दो सूत्रों ने कहा।

एक तीसरे सूत्र ने कहा कि मूल्य सीमा, मूल्यांकन और पुष्टि किए गए आधारशिला निवेशकों के विवरण की घोषणा बैठक के बाद किए जाने की संभावना है।

शेयर प्लेसमेंट के लिए वेबसाइट के अनुसार, 911 मिलियन पोर्श शेयरों को 455.5 मिलियन पसंदीदा शेयरों और 455.5 मिलियन साधारण शेयरों में विभाजित किया जाएगा। केवल पसंदीदा शेयरों को सूचीबद्ध किया जाएगा।

पोर्श एसई, वीडब्ल्यू के शीर्ष शेयरधारक, पहले से ही 25 प्रतिशत से अधिक सामान्य शेयरों में से एक को 7.5 प्रतिशत प्रीमियम पर पसंदीदा शेयरों में खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है।

कई सूत्रों ने कहा कि निवेशक रोड शो इस शुक्रवार को पूरा होने वाले हैं, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों को अगले सप्ताह की शुरुआत में पुस्तक निर्माण प्रक्रिया शुरू करने से पहले सप्ताहांत में चर्चा करने का समय मिलता है।

सूत्रों ने कहा कि एक स्टॉक एक्सचेंज प्रॉस्पेक्टस सोमवार को प्रकाशित होने की उम्मीद है, जिसके बाद संस्थागत और निजी निवेशक पोर्श के शेयरों की सदस्यता ले सकते हैं।

वीडब्ल्यू और पोर्श ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

ओलिवर ब्लूम की वोक्सवैगन और पोर्श के सीईओ के रूप में दोहरी भूमिका के संबंध में शासन के बारे में चिंताओं के बावजूद, दो सूत्रों ने कहा, प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश में निवेशकों की दिलचस्पी अभी भी मजबूत है।

पोर्श का मूल्यांकन 70 अरब से 80 अरब यूरो (70-80 अरब डॉलर) के बीच होने की संभावना है, सूत्रों में से एक ने कहा, इस सप्ताह एचएसबीसी के एक विश्लेषक नोट को कम करते हुए कहा कि स्पोर्ट्स-कार निर्माता का मूल्य बहुत कम 44.5-56.9 अरब है। यूरो।

लेकिन प्रक्रिया जारी रहने के दौरान कुछ भी निश्चित नहीं है, उस सूत्र ने कहा। सूत्र ने कहा, “यह एक ऐसे बिंदु पर है जहां यह किसी भी तरह से जा सकता है,” अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों में उम्मीदों से थोड़ा सा विचलन के लिए इस सप्ताह बाजारों में तेज प्रतिक्रिया को देखते हुए सूत्र ने कहा।

सूत्र ने कहा, “किसी को सावधान रहना होगा। अगर बाजार में गिरावट जारी रहती है तो अभी भी नुकसान हो सकता है।” लेकिन इसमें शामिल एंकर निवेशकों के कारण, पोर्श 70-80 बिलियन यूरो के मूल्यांकन तक पहुंचने के लिए आश्वस्त है, इस स्रोत ने कहा।

अनुमान के ऊपरी छोर पर, पॉर्श का मूल्यांकन अभी भी बेंचमार्क उपायों पर लक्जरी ऑटोमेकर फेरारी की तुलना में कम होगा, हालांकि सौदे पर काम करने वाले बैंकरों के अनुसार, कुछ अन्य प्रीमियम वाहन निर्माताओं की तुलना में अधिक है।

65-85 बिलियन यूरो का मूल्यांकन 2023 के लिए ब्याज और कर से पहले पोर्श की पूर्वानुमान आय के 8.5-11.3 गुणा के उद्यम मूल्य और 12.6-16.5 के मूल्य-से-आय (पीई) अनुपात के अनुरूप होगा, इसमें शामिल एक बैंकर सौदा कहा।

रेफिनिटिव डेटा के अनुसार, फेरारी वर्तमान में 2023 के अनुमानों के लिए 35 के पीई अनुपात पर ट्रेड करता है, लेकिन मर्सिडीज-बेंज और बीएमडब्ल्यू एक ही आधार पर 4.5 और 5 गुना के बीच व्यापार करते हैं, जैसा कि डेटा दिखाता है।



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